来源：环球物（wù）流（liú）网

刚刚（gāng）过去的2018年（nián），对（duì）于物（wù）流业来（lái）说，是非常值得一（yī）提的一（yī）年。在这一年，物（wù）流业（yè）跑赢了中国大多（duō）数实体经济部门的增速。更为重要（yào）的是（shì），高（gāo）增长的（de）背后，不仅是需求的刺激，更有市场（chǎng）结（jié）构优化和技（jì）术变革等供给端的改变。

不过（guò），在（zài）经历（lì）创新和增（zēng）长的同时（shí），我（wǒ）们（men）发现物流（liú）从业人员普遍（biàn）怀有较大（dà）的危（wēi）机感。这是因为市场竞争的白热化、疲软需求的潜在预期触动着（zhe）他们的（de）神经（jīng）。而2019年，这样的趋势（shì）很可能持续下（xià）去。

增长，仍将保（bǎo）持较快速度

近几年，经济环境不景气，物流是少（shǎo）数几个保持高于平均水准（zhǔn）增（zēng）长的行业之一。截至11月，2018年全国社会物流总费（fèi）用接（jiē）近12万亿元，同比增长13.3%(参见图1)，显著（zhe）高于GDP增速，显示了经（jīng）济（jì）对物流的需（xū）求仍（réng）然强劲（jìn）。

不过，在显（xiǎn）著的增长中（zhōng），不同细分领域的分化愈发严（yán）重。快递、零担、整（zhěng）车这三（sān）大物流（liú）分支中，表现各异，可（kě）谓（wèi）有（yǒu）人欢喜有人愁（chóu）。

值得注意的是（shì），虽然物流业（yè）纷繁复杂，但每一个细分制造（zào）业都（dōu）有潜力拥（yōng）有自己的（de）专业物流（liú）细分领域（yù），如汽（qì）车物流、冷链、农业物流、危化品、仓（cāng）储（chǔ）等等。限于篇幅，我们仅（jǐn）对三大物（wù）流分支进行分析和预测（cè）。

首先，快递（dì）行业增（zēng）长仍然较快（kuài）。整个2018年，一共（gòng）送出了505亿件快递，增长25.8%。截至2018年11月，快递业收入达到5428亿元，同（tóng）比（bǐ）增长22.3%，当然这主要受益于线上（shàng）零售的持（chí）续扩张(参见图（tú）2)。不过，这（zhè）样（yàng）的趋势也（yě）随着线上零（líng）售（shòu）增速的下滑而（ér）有所减缓。这多少为快（kuài）递行业的发展蒙上了一层薄薄的（de）阴影。

该（gāi）如（rú）何（hé）应对（duì）?其实各家快递公司（sī）早已想到这个问题，但如何（hé）摆脱所（suǒ）谓（wèi）的“淘系件依（yī）赖症”(淘（táo）宝等电（diàn）商快件占中通、圆通（tōng）、申通、韵（yùn）达等通达系（xì）快递企（qǐ）业业务量（liàng）的比例超过60%)，至（zhì）少以通达系（xì）为代表的市（shì）场（chǎng）主流快（kuài）递（dì）企业（yè）似（sì）乎还没找（zhǎo）到长效的办（bàn）法，更多的是去拓展快（kuài）递业务以（yǐ）外的市场，以（yǐ）曲线（xiàn）救国的（de）方式减少（shǎo）对电商的依赖。

其（qí）次，零担市（shì）场在2016年突破（pò）了万亿（yì）规模（mó），并在（zài）2017年达到（dào）1.25万亿，占公路运输市（shì）场的24%，是快递市场规（guī）模的（de）2倍，同比增速也提升到（dào）了20%以上，发展势（shì）头良好。以德（dé）邦为（wéi）代（dài）表的零担企业普遍具有较强的车队实力（lì）和网点铺设能力，到了（le）2018年，该是回报的时候了。

最后，整车市场规（guī）模在扩（kuò）张，但其在公（gōng）路运输中的（de）份额（é）却在下降。整车市场虽然（rán）不被大众（zhòng）消费者熟知，却（què）是规模最大的细分产业。2018年整车运输（shū）市场规模预计达到了3.5万（wàn）亿元，占公路运输市（shì）场约65%。不过，这一比（bǐ）例还是（shì）比2017年下降了2个百分点（diǎn），主要（yào）是被快速扩张的快递业（yè）抢走了。预计2019年，整（zhěng）车（chē）运输占公路（lù）运输（shū）市场的（de）份额还会下降。

预计2019年，快递（dì）仍将保（bǎo）持较快（kuài）的增长，但增速将会继续下滑，这将（jiāng）为行业带来更多（duō）的挑战。而整车和零担则更受经济（jì）周期（qī）波动的影响（xiǎng），若实体经（jīng）济不景气，这两个（gè）产业将（jiāng）面临这几年少有的（de）困境。总体而言，物流业越来越大的危（wēi）机感正在酝酿着。

竞争，面临更大的不确定（dìng）性

纵观物流业的发展，除了一些鼓励性产业政（zhèng）策和（hé）行业标准法（fǎ）规，其市场（chǎng）运行并未（wèi）受到（dào）政（zhèng）府（fǔ）的直接干预。较少的政策（cè）干预孕育了（le）充（chōng）分的市场竞争、实现了资源（yuán）的有效配置，我（wǒ）国的物（wù）流产业再也不是几年前简单的快递和快运（yùn）(包括零担和（hé）整车)市场，而是（shì）物流（liú）企业多角化（huà）、业（yè）务互相交叉的复杂运行模式（shì）。产业组织学中的（de）最大最（zuì）小化原理(指每个（gè）厂商（shāng）努力实现在每个类型产品（pǐn）中实行产品差（chà）别化策略，客观上形（xíng）成了在每（měi）个（gè）细分产品市场（chǎng）中均拥挤着每个厂商（shāng）)在物流市场中被（bèi）运用得淋漓尽致。

例如，德邦的老本行（háng）是零担，但快（kuài）递和整车却是其（qí）发展最快的业务;通达系、顺丰也开展了零担业务;电商物流也加入了（le）快递、快运（yùn）市场的（de）角逐，苏宁（níng）物流收购（gòu）天（tiān）天快（kuài）递便是其中的经典案例。

在激烈的竞争和日趋成熟的市场（chǎng）结构中，并购（gòu）不可避免地发生（shēng）了，同（tóng）时市场也（yě）变得越来越集中。2016年以来，快递服务品牌集中度指数CR8(市场中（zhōng）前八大企业的市场份（fèn）额之和（hé）)持续上升，2018年（nián）的下半年达到了81.3(参见图（tú）3)。

正如快（kuài）递（dì）市（shì）场（chǎng）CR8所反映的，物（wù）流领域（yù）的头部企业在（zài）行业（yè）竞（jìng）争结（jié）构（gòu）日趋成熟的背（bèi）景（jǐng）下，日益壮（zhuàng）大。但不得不提的是，快递市场已经转变成（chéng）了典（diǎn）型的“伯（bó）川德”式（shì）的寡（guǎ）头竞争（zhēng），即市场中的（de）企业以价格为竞争策略的主要参数（shù），价格战（zhàn）愈演愈烈（liè）。

在（zài）此背景下，谁能够在2019年更好地控（kòng）制成本，谁就能（néng）够（gòu）成功攫（jué）取竞（jìng）争（zhēng）优势。不过（guò），面对（duì）快递行（háng）业（yè）“曲折”的（de）规（guī）模经济(参见图4)，想要获得（dé）成本与（yǔ）收益的平（píng）衡（héng），着实是件难事。在这（zhè）些不确定（dìng）性下，聪明（míng）(或者说（shuō）有雄（xióng）心)的快递企业（yè）可寻找一（yī）条确定性道（dào）路，即继续进行运力铺设，最终将成本大幅度降至收益（yì）之下。

在公路快运领（lǐng）域，成（chéng）熟的（de）市场结构仍在构（gòu）建中，不断有新进入企业（yè）“搅动”市场。例如，壹（yī）米滴（dī）答这家（jiā）零担企业便以迅猛（měng）的速度完成（chéng）了对安能物流、德邦（bāng）物流等巨（jù）头的（de）超越。到（dào）2018年4月，壹（yī）米滴（dī）答全网日均货量（liàng）达3.07万吨，其中直营日均货量达（dá）1.17万吨，占比高达38%。同时段内数据显示，安（ān）能日均（jun1）货量达2.6万吨、百世日均（jun1）货量（liàng）达1.8万吨、德邦（bāng）日均（jun1）货（huò）量达（dá）1.7万（wàn）吨。短短不到3年的时间（jiān），壹米滴答全网日均货量已超过安能（néng），成为行业货量之王。

在竞争白热化的同时，公路运输行业也受（shòu）到了经济增长放缓的（de）影响，周期性向下波动（dòng）趋势明显，因此在2019年（nián），该领域的竞争将面（miàn）临更（gèng）大的不确定性（xìng）。

创（chuàng）新（xīn），方向（xiàng）决定（dìng）成败

从“汗水物（wù）流”到（dào）“科技物流”，科（kē）技创新让这一（yī）“古老”的（de）行（háng）业不（bú）断注入未来感和增（zēng）加新的想象空间。

前几年（nián），互联网技术不断地推波助澜，在泡沫（mò）之中，我们发现其中（zhōng）“花（huā）哨”的（de）多，实用的少（shǎo）。资本推（tuī）动的背（bèi）后（hòu），吹嘘的多（duō），实干的少。但后（hòu）来（lái），人们渐渐发现，以无人机、机器人分拣为代（dài）表的物联网、人（rén）工（gōng）智能（néng），甚至区块链等前几（jǐ）年（nián）被人称为“噱头”的技术，已经（jīng）取得了商业化道（dào）路（lù）上（shàng）的实（shí）质性进步（bù）。其中最核心的原因便是（shì），主流物（wù）流企业在完成（chéng）了大规（guī）模的网（wǎng）点、运力、仓储空间等（děng）基础（chǔ）设施铺设之后，上述这（zhè）些技术有了（le）发（fā）挥的空间（jiān），也（yě）确实带（dài）来了成（chéng）本的显著下降（jiàng）。这种数字化的变革比我（wǒ）们想象的快很多，也正（zhèng）因（yīn）如（rú）此，2019年很可能会成为这些技（jì）术（shù）大规模商用的元（yuán）年。

从具（jù）体（tǐ）的技（jì）术（shù）趋势来看，经过几年的发展，“互联网+”这一（yī）波浪潮已经逐渐进入尾声，人工智能、物联网（wǎng）和区块链（liàn）(及三者（zhě）的结合)很可能（néng）成为未来（lái）几年物（wù）流（liú）人（rén）心（xīn）中新的宠儿（ér）。在此领（lǐng）域的应用方面，不得不提（tí）菜鸟网络，它（tā）所打（dǎ）造（zào）的国（guó）家智能物流骨（gǔ）干（gàn）网（wǎng）将对行业（yè）产生天（tiān）翻地覆的（de）影响。在这个（gè）网络中，微（wēi）观与宏观，“天（tiān）”与“地”，道路（lù）的线和仓储的点相互融汇，将极大提升效率。举个（gè）例子（zǐ），在可预见的未来，货（huò）车必然将变成一（yī）个个节（jiē）点（diǎn），成为移动（dòng）的仓、收货的（de）门（mén）店，进（jìn）而带来整个行业发展观的颠覆。

然（rán）而，企业（yè）越大，转弯越（yuè）难。大公（gōng）司都在（zài）构建基于（yú）数字的平（píng）台服（fú）务能力，持续的数据（jù）喂（wèi）养，驱动企业越（yuè）来越大，但是（shì），当大环境流（liú）量不再增加，成本（běn）持续提升（shēng）、技（jì）术迭代带来的价值提升无法覆盖成本提升（shēng）的时候，就会陷（xiàn）入危局。如果数据、资本、价值无法高于企业成本的增长，大公司就必须找到（dào）新的技术、节点（diǎn）来（lái）获得新一轮成（chéng）长。这也（yě）是物流业中技术领域持续“换流行”的原因所在。

最后，在宏（hóng）大的技术变（biàn）革趋势面（miàn）前，我们不得不提示微观企业所面对的潜（qián）在危机。面对千亿级的物流公司和八十万家中小物流企业并存的（de）现状（zhuàng），技（jì）术创新因素的（de）闯（chuǎng）入会如（rú）何（hé）改（gǎi）变这个领域?

过去5年是物流（liú）创业魔幻的（de）5年，众多企（qǐ）业从零（líng）到上亿规模，再归零。在（zài）需要奔跑的时候（hòu），企业很容（róng）易只顾（gù）低（dī）头做（zuò）事（shì），或盲目创新而忘（wàng）记（jì）方（fāng）向。如果（guǒ）找到了对的技术创新方向，企业规模化的速（sù）度（dù）非常快;但如（rú）果（guǒ）方向错了，幻灭或许（xǔ）就（jiù）在瞬间。